2025年上半年，中国彩电市场在政策与技术的双轮驱动下，呈现出“量稳质升”的鲜明特征。洛图科技数据显示，上半年整体出货量达1662.5万台，同比增长1.4%，其中一季度受"国补"政策延续影响增长4.7%，二季度因品牌备货谨慎小幅回落2.1%。这一温和增长背后，是产品结构的深刻重构——大尺寸化与MiniLED普及成为主导行业走向的两大引擎，推动市场从规模竞争向价值竞争转型。

大屏化停不下来，75英寸+产品占比突破37%​​

市场正以惊人速度向大屏迈进：上半年电视平均尺寸达63.3英寸，较去年同期提升2.3英寸；"618"大促期间更飙升至66.7英寸。具体来看，75英寸以24.7%的份额稳居第一尺寸，85英寸及以上产品占比突破14.8%，较去年提升4.3个百分点。

值得注意的是，大促期间75英寸+产品销量占比骤升至48.2%，反映出消费升级背景下，"越大越好卖"​已成不可逆趋势。这一变化直接冲击中小尺寸市场——32-43英寸产品份额同比下滑超10%，行业两极分化加剧。

MiniLED爆发式增长：半年销量“顶”去年全年

在"国补"政策对高能效产品的倾斜下，MiniLED迎来历史性突破：上半年销量达379万台，接近2024年全年水平（416万台），市场占比飙升至27.6%。能效标准升级是重要推手——一二级能效产品占比达86%，同比提升13.7个百分点。技术迭代与成本下探形成合力：TCL、海信等品牌将65英寸MiniLED价格压至5000元档，推动产品从"高端尝鲜"转向"大众普及"。

洛图科技预测，2025年MiniLED销量将突破1000万台，同比增长142%，成为首个渗透率超30%的创新显示技术。

有行业人士向《视听圈》分析表示，上半年国内彩电市场进入艰难“温和回暖”期。目前市场呈现三重特征：一是75英寸+与MiniLED的组合正重塑高端市场格局；二是政策驱动（国补）与技术驱动（MiniLED）的协同效应凸显；三是消费需求从"性价比"向"质价比"跃迁。随着平均尺寸突破65英寸、MiniLED渗透率向30%迈进，行业竞争已进入"大屏高端化"的新阶段。

对厂商而言，能否抓住这波结构性红利，将决定其在存量市场中的生存空间——毕竟，当37%的销量和90%的利润都集中于75英寸+产品时，押注未来远比纠结当下更有意义。

品牌格局篇：品牌阵营分化加剧，市场呈现“冰火两重天”

上半年中国大陆电视品牌整机出货量达1662.5万台，同比微增1.4%。这一看似平稳的数据背后，实则在品牌格局上暗藏行业深刻变革。

行业洗牌趋势愈发明显，前八大品牌（即TCL、海信、小米、创维、长虹、海尔、华为、康佳以及含其子品牌）合计出货量占比高达95.7%，同比增长2.2%；集中度比2024年同期上升0.7个百分点，从市场走势来看已经形成“强者愈强”的竞争格局。

不过，TOP8虽然品牌集中度在提高。但具体落地各个品牌的表现来看，也在呈现出发展走势极为“分化”的局面。

中国彩电市场品牌竞争格局正呈现出新的特征。其中，TCL、海信、小米三大品牌以均超20%的市场占有率稳居行业前三甲，且均保持正向增长态势。这一现象背后蕴含着重要的市场信息。

从市场份额来看，三大头部品牌合计占有率已突破60%，形成对市场的绝对主导。更值得注意的是，在整体市场仅微增1.4%的背景下，三大品牌仍能保持增长势头，这预示着头部阵营与其他品牌的差距将进一步扩大。

值得玩味的是，洛图科技在报告中仅模糊表述三大品牌"均超20%"，而未公布具体数据。这种处理方式实际上暗示了头部三强之间的竞争已进入胶着状态。可以预见，下半年围绕"行业第一"宝座的争夺将更为激烈，各品牌在技术创新、渠道布局等方面的角力也将持续升级。

中腰部传统品牌阵营表现有点“萎靡”，长虹、海尔和康佳三个传统品牌在上半年的出货量均未超过百万台，合并约为207万台，同比下降8.1%，合并市占率达到12.4%，较去年同期下降1.3个百分点。尤其是康佳和华为则更是同比下滑超过20%，成为TOP8中“负增长”最为明显的品牌。这其中，华为智慧屏在今年上半年出货量不到50万台，这对比同样手机品牌的小米，华为在电视品类上还有一段路要走。

此外，外资品牌则持续低迷，三星、索尼等四大品牌合计出货量同比下降12.3%，市占率已不足5%，在中国市场的存在感进一步减弱。

有行业人士向《视听圈》指出：从上半年中国彩电市场走势来看，已形成泾渭分明的三大阵营格局。即头部TOP4（TCL、海信、小米、创维）品牌凭借规模与技术优势稳居第一梯队，与第二集团的四个品牌（长虹、海尔、康佳、华为）拉开显著差距；而二线中腰部品牌又与三星、索尼等外资四大品牌形成明显分水岭。这种阶梯式分布，使得各阵营间已筑起难以逾越的竞争壁垒。

下半年彩电市场展望：补贴退潮下的转型之路​

6月初，多地"国补"政策陆续暂停，尽管第三批资金正在下达，但受限于总量不足，政策红利仍将延续"限额限量"的非普惠模式。这意味着，下半年电视市场难以再借力补贴刺激增长。

行业即将进入为期两个月的传统淡季，预计第三季度内销出货量将持续下滑。而第四季度面临去年同期高基数的压力，在"存量更新"主导的市场环境下，出货量同比降幅或进一步扩大。即便是"双11"这样的关键促销节点，零售量也可能出现同比下滑。

洛图科技（RUNTO）预测，2025年下半年中国电视市场品牌整机出货量将达1925万台，同比下降1.6%；全年出货总量预计为3588万台，同比微降0.2%，零售端销量则下滑1.1%。

后记点评：在规模增长无望的背景下，厂商不得不转向高附加值产品寻求突破。艺术电视、AI电视、百寸巨幕、闺蜜机等高端细分品类，凭借差异化体验和技术溢价，将继续保持高速增长态势，成为行业转型的关键抓手。