据行业数据机构奥维睿沃数据显示，2025年前三季度全球TV面板出货量191.7M，同比增长2.7%；出货面积140.9M㎡，同比增长3.8%。而进入第三季随着面板厂为海外旺季和国内双节集中备货，需求逐步恢复，出货量实现同比6.4%的小幅增长，环比增幅也达到10%。出货面积48.4M㎡，同比环比分别增长7.7%、9.6%。

从整体趋向来看，前三季度全球电视面板在多重政策交织的背景下，终端彩电厂商的采购面板策略也变得“更加灵活和多变”。从而让全球电视面板行业呈现出：节奏周期越来越短，市场不确定性加剧空间的特性。

此外，在尺寸结构变化上整体呈现出大尺寸化进程明显放缓。奥维数据显示，前三季度全球面板平均尺寸仅微增0.3英寸，三季度单季甚至环比下降0.1英寸。这预示着单纯追求“更大”的时代正在过去，市场进入“求稳”阶段，面板厂商们需要从细分场景和真实需求中寻找新增长点。

头部通吃！TOP2遥遥领先

前三季全球彩电面板整体“量面微增”的局面下，在品牌格局走势上有以下几层市场特性值得关注。

其一，前三季度中国大陆厂商整体出货量市占份额69%，同比上升12%；韩厂和夏普整体出货量下滑！这一数据背后，昭示中国TV面板产业在全球面板市场的话语权在进一步被加强。

其二，头部TOP4内部“分层”也变得更为明显。奥维云网数据显示，前三季出货量前四位分别为BOE（京东方）、CSOT（TCL华星）、INX（群创）、HKC（惠科）。

京东方：稳居行业第一。BOE（京东方）前三季度出货50.9M，同比上升16.6%；出货面积37.7M㎡，同比上升13.8%。无论是出货量和出货面积稳居行业第一，且是唯一一家出货量破5000万片的面板巨头。

华星光电：第二之位牢固。CSOT（华星光电）前三季度出货43.3M，同比增长19.4%；出货面积36.2M㎡，同比增长19.9%。出货量和出货面积稳居行业第二。

INX（群创）排名第三：前三季度出货28.3M，同比增长0.8%；出货面积13.3M㎡，同比增长1.4%。

HKC（惠科）排名第四：其前三季度出货27.5M，同比下滑0.3%；出货面积17.7M㎡，同比增长1.0%。

一位行业人士向《视听圈》分析表示，从前三季度数据看，目前全球彩电面板品牌分层非常清晰。京东方和华星光电无论从出货量还是出货面积来看，以及增长率等多维度，都和身后的对手有巨大的“优势”，这表明这两者的优势将极为“牢固”，也极为明显占据着“头部领先”阵营。

群创和惠科“第三之争”变得清晰化

这对“面板双雄”虽为“第三”之位争夺“激烈”，但是和身后其他品牌则保持着较大的距离。因此，这两者将牢牢构筑起“颈部”阵营之列。

群创前三季度出货2830万片，同比增长0.8%；而惠科出货2750万片，同比下滑0.3%。群创不仅实现近百万片的领先，更在增速上保持微增。而惠科则面临量、速双压，其成为TOP4中唯一负增增长的企业。惠科要想持续冲击第三之位，需在四季度全力冲刺才能有机会上位。

二线面板厂压力增大：友达稳增夏普承压 OLED面板也开始“受阻”

在头部品牌高歌猛进的同时，二线面板厂的生存状态有点“变数”。友达（AUO）前三季度出货1370万片，同比增长12.8%，整体表现稳健。尽管第三季度因大客户订单调整环比微降，但通过拓展新客户保持了增长韧性，尤其在32寸和65寸市场站稳了脚跟。

曾经的液晶面板代表品牌夏普则在前三季度出货量同比下滑35.2%，虽第三季度靠国内客户65寸订单环比回升28.2%，但难掩整体颓势。彩虹光电（CHOT）则保持稳定输出，55/85/100寸大尺寸产品增长显著，9月更实现65寸量产，展现出在细分市场的精准卡位。

还有一个看点：就是技术路线的分化。LGD已彻底转向OLED赛道，出售LCD工厂后连续两季度增长；而三星显示（SDC）的OLED业务却遭遇中国品牌Mini LED的强势冲击，各尺寸出货全面下滑，第三季度同比暴跌21.5%。

此外，天马（TINAMA）虽涉足电视面板，但前三季度仅出货40万片，目前仍处试水阶段。因此，其后续在电视面板市场何处何从，值得关注。

后记点评：一位行业人士向《视听圈》表示，当下全球彩电面板“强者恒强”的局面，像极了前几年的智能手机市场：头部厂商尤其是京东方、华星光电这“两强”凭借技术、客户和产能优势通吃大盘，中小品牌则被迫退守细分市场，要么在特定尺寸上做到极致，要么在特定尺寸和细分市场里寻找缝隙。