近日，行业机构洛图科技针对上半年全球电视面板交出了一份相对有点反差感的成绩单。为何这么说呢？原因则是上半年电视面板出货量1.202亿片小幅下滑0.3%，可出货面积逆势上涨2.8%。

而规模小跌出货面板小涨的背后也揭开当下全球电视面板行业一个特别清晰的市场特性：彩电市场逐步进入大屏升级时代。

具体到上半年各个季度的表现来看，一季度受前期备货拖累，出货、面积双双同比下滑；二季度行情直接触底反弹，两项数据迎来正向增长。各个面板巨头也针对两个季度周期变化，也在针对性的布局。

例如，一季度乘着赛事备货风口拉高面板报价，二季度主动控产锁价，稼动率压至85%以下，依靠柔性排产守住价格底线，躲开往年疯狂内卷的价格泥潭。

上半年：头部TOP7上演“四涨三跌”

七大头部厂商上演“四家上涨、三家下滑”的分化对局。华星光电、惠科、群创、夏普实现出货规模上涨；京东方、友达、彩虹光电出货出现回落。表面看似头部龙头京东方出货小幅下滑，但是整个行业的双寡头壁垒，反而变得更加坚固。

京东方手握27%的市场份额稳居榜首，华星光电凭借6.5%的出货增速不断拉近差距，两家大陆厂商合计拿下过半市场份额，稳稳锁死第一梯队。两家头部企业不再执着于低价跑量，优先推进大尺寸产线升级，依靠面积收益对冲单片出货下滑，已经拉开和身后厂商的层级鸿沟。

第三名的争夺战，如今已经被惠科牢牢攥在手里。从出货片数来看惠科微弱领先群创，而最具备含金量的出货面积数据，惠科1270万平方米大幅甩开对手900万平方米的数据。面积代表着高世代产线实力、高端大屏的供货能力，足以证明惠科已经坐稳全球第三的位置，正式拉开和台系面板厂的差距。

行业梯队分层已经格外清晰。京东方、华星组成头部双寡头；惠科、群创构成第二梯队；友达、彩虹、夏普落入长尾阵营。台系厂商友达持续收缩LCD产能，慢慢向先进封装赛道转型；仅剩单条产线的彩虹光电产能受限；夏普依靠广州厂区稳住小幅增长，只能占据很小一部分市场份额。

资本市场的风向也早已发生翻天覆地的改变。面板企业不再被当作传统周期股看待，AI光通信、玻璃基封装的产业预期，带动一众国产面板企业股价暴涨。屏幕厂商正在跳出电视面板的单一标签，向着泛半导体材料平台完成转型。

后记点评：放眼下半年，行业周期将会迎来新一轮调整。前期赛事备货透支后续需求，中小尺寸面板价格承压，只有超大尺寸产品拥有较强的抗跌属性。头部厂商依旧会沿用控产保价的成熟打法，依靠产品结构升级扛过下行周期。

纵观整场格局洗牌，LCD赛道早已告别野蛮扩张。大陆面板厂商拿下绝对的主导话语权，台厂逐步撤退转型，大屏化、半导体化，将会是往后很长一段时间，显示行业逃不开的发展主线。