近日，行业机构奥维睿沃发布了8月全球电视面板月度报告。数据显示，8月全球TV面板总出货量为2080万片，同比下滑7.6%，环比仅小幅回升5.2%。其中，LCD面板出货2020万片，同比下滑7.5%；OLED电视面板出货60万片，同比下跌11.4%。

从奥维8月的数据中，有一个信号尤其值得关注：此次下滑覆盖所有品类。液晶与OLED两大主力赛道同步走弱，反映出当下彩电市场需求正在明显“降温”。

在过往的月份中，OLED电视面板一直都在顽强保持逆增局面。但在8月它跌幅甚至超过LCD。这背后的原因不难看懂，那就是全球电视终端大盘本就处在存量市场，海外品牌的备货节奏持续保守。叠加上游驱动IC、PCB等元器件成本持续抬升，终端品牌不敢大规模囤货，采购策略偏向按需小单补库。

即便是定位高端的OLED电视，终端销量增长不及预期，面板厂自然无法维持往年的出货增速，最终形成LCD、OLED全线同比下滑的局面。

市场遇冷：尺寸结构升级还在继续

需求整体遇冷之下，市场内部的尺寸结构，正在发生一场深刻的分化。其中，中小尺寸电视面板的颓势没有缓解，32寸同比直接少了约200万片，32、50寸同比分别大跌28.6%、18.8%；但65英寸及以上中大尺寸逆势走强，65寸+面板出货同比上涨9.4%，尤其是85、98、100英寸超大尺寸涨幅更是突破15%。

此外，平均尺寸在8月份已经上升至53.6英寸，同比提升2英寸。这个数据告诉我们，市场不是没有需求，而是需求在“向上迁移”。消费者换新电视，不再追求低价小尺寸入门款，更愿意为大屏、高端画质买单。厂商也在主动调整产线资源，向中大尺寸倾斜。

TOP5呈现“三跌两涨”

全球电视面板出货走低，也直接影响了面板厂商的出货走势。这一次，已经波及到头部前两强。

据奥维睿沃数据显示，8月TOP5呈现“三跌两涨”的奇特格局。京东方、TCL华星、惠科三家陆系大厂同比下滑，群创、友达两家台厂逆势增长。要知道，京东方、华星长期稳居全球出货前二，如今双双同比转跌，可见这一波市场变化值得“警惕”。

对于这样波动的原因。还是因为跟各面板厂商的对中小尺寸态度有关。大陆面板厂过去大量承接32、43、50寸这类中小尺寸订单，而这部分市场恰好是本次需求收缩的重灾区。惠科中小尺寸占比最高，因此23.5%的同比跌幅在头部厂商里最为惨烈。而群创、友达承接了大陆厂商释放出来的中小尺寸转单，借此实现出货同比走高。

陆系厂商整体市占率回落至68.5%，同比下滑3.7个百分点。这并不代表大陆面板实力退步，而是一次主动的取舍。大陆头部厂商正在主动降低低毛利小尺寸产能权重，把产线资源向高附加值的65英寸以上大屏、高端MiniLED面板倾斜，主动放弃薄利的存量订单。

此外，8月份全球面板市场还有一个看点值得关注。那就是三星显示TV OLED业务持续收缩，并不断下调未来规划。

奥维瑞沃方面分析认为：8月三星显示旗下的QD-OLED面板出货4.5万片，同比下降55.0%，环比下降32.8%。从尺寸结构来看，8月各尺寸需求持续低迷，环比均有所下降；同比方面，55/65寸降幅约60%，77寸则小幅增长。--如此市场局面，导致三星显示准备“战略压缩”。

需求疲软后，面板大厂们如何“应对”

面对8月的需求疲软，头部面板厂已经提前打出控产牌。京东方、华星、惠科都计划在10月安排产线停工休假，主动控产，以此调整供给，托住面板价格。三季度上游原材料涨价，面板价格直到9月才止住跌势，厂商控产的核心目标，就是为四季度的涨价创造空间。

行业预计四季度面板厂平均稼动率回落至84%-85%，10月减产扰动会最为明显。

后记点评：从产业周期看，全球电视面板短期出货下滑不等于长期悲观。这可能是存量市场里一次结构性的产能、订单再分配。

小尺寸低毛利订单持续向台系厂商流转，大陆面板厂则主动将资源向高附加值的中大尺寸大屏倾斜。这场围绕产品尺寸结构展开的产业调整，本质标志着面板行业逐步告别单纯比拼出货规模的传统阶段，今后面板行业博弈重心，已经转向产品结构优化与单品价值提升的全新阶段。